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发制品行业现状及发展研究

发布时间:2016-12-07 浏览次数:
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发制品行业现状及发展研究
新时代证券股份有限公司 诸葛海静

一、发制品行业现状及基本情况

1发制品行业现状及基本情况

发制品是以人发或特种化纤丝为原材料,经过一系列工序加工而成的假发制品,主要用于发型妆饰、美容美发教学及弥补缺发、脱发等生理缺陷,满足特种职业(如演艺、律师等行业)需求等。其中,绝大部分产品用于发型妆饰,具有准必需品的时尚消费特征。
发制品的分类方法有多种,按功能划分,可分为发条、发套、发块、配饰发、教习头等;以材质划分,可分为人发产品、化纤丝产品、人发与化纤丝混合产品等;依据佩戴人群划分,可分为女发、男发、黑人发、白人发等;以审美偏好划分,可分为美洲发、非洲发、欧洲发和亚洲发等;上述发制品类别的不同组合又可以形成众多产品系列。相关分类情况如下:
目前,业内较为流行的分类方法是按照功能划分,分为发条、发套、发块、配饰发和教习头。发条主要是以人发或化纤丝为原材料,加工后按规格均匀排列粘接而成的发制品,以系于原生发的形式佩戴;发套主要是以人发或化纤丝为原材料通过手织或机织于网帽上而成的发制品,可直接整个佩戴在头上;发块主要是根据消费者局部脱发情况,将发丝通过手织加工在一种网子上或仿真头皮上所制成的发制品,可通过发卡将边缘与原生发连接的方式直接佩戴于头上;配饰发是用色发制作的发饰品,可直接佩戴,配合原生发共同实现美发效果;教习头是指将色发人工针扎入以胶头皮制成的供美容美发教学所使用的教具。
从发制品的佩戴人群来看,发制品的消费人群主要包括黑人消费群体、白人消费群体、黄色人种消费群体和其他消费群体。黑人消费群体根据本身的生理特点,主要选用发条、发套,通过美容美发厅来重新塑造发型;白人消费群体,主要是欧美发达国家的一些居民,由于消费能力强,在佩戴发制品的传统习惯影响下,根据服饰的变化选用不同的发制品,而且备有多个不同款式和色泽各异的发制品,随时更换,以适应不同场合的需要;黄色人种消费群体主要指亚洲人,随着经济条件、消费理念的转变和发制品产业链的转移,他们对时尚和唯美的消费愿望更加强烈,形成了对发制品较大的消费需求;其他消费群体则主要指特殊行业的消费者(如律师、演员等)、生理缺陷群体(少发、缺发、脱发)和美容美发学校等。
从发制品的材质来看,人发制品主要是采用真人发为原料制作而成,该类产品质量良好,无论是手感、色泽等都跟原生发差别不大,佩戴在头上,通常难以辨别真假,属于高端消费品,产品价格偏高,主要面对中高端收入人群;化纤发制品主要以化纤丝为原料加工而成,产品相对人发制品在手感和色泽等方面略逊一筹,然而跟真人发也较为接近,主要面对中低端收入消费人群;其他混合发制品主要是以人发、化纤丝或其他毛发等按照不同比例混合而成,其性能介于人发制品和化纤发制品之间,价格也略高于化纤发制品,主要以中端消费为主,偏向于高端消费群体。

2我国增发行业概况及市场规模

“增发”泛指一切让人的头发发量增加或发量从外表看上去有所增加,从而提升人的容貌形象的服务或技术,它包含并跨越健发育发、补发假发、美发造型、甚至植发手术等四大行业,为头发有遗憾者提供“标本兼顾”的服务。
目前中国脱发人群已将近2亿,在日益严重的环境污染和现代生活的精神压力双重作用下,每年脱发人群量呈15~18%上涨;消费趋向及购买力提升,待开发市场高达300~400亿元人民币。中国的增发行业目前正处于市场教育阶段。国际品牌日本上市公司爱德兰丝(Adrans)和Artnature已经进入中国市场,国内主要还是产品单一、技术落后的个体经营户和管理松散的“连而不锁”的加盟品牌。

3、增发行业发展现状

目前,我国增发行业的特点主要表现为行业政策缺失、发展空间较大、市场竞争程度较低以及产业链不断延伸等特点。

(1)缺少相关产业政策

因增发服务行业尚属新兴行业,国内尚未有专属于增发行业的行业协会,国内专门从事增发补发的企业多挂靠轻工商会、发制品协会和美容美发协会等;同时,国家主管增发行业的部门尚不明确,因此针对增发服务行业的相关政策和规定尚未出台,这在一定程度上刺激行业的快速发展,但另一方面亦不利于行业的健康发展。

2)行业发展空间较大

全世界大约有20亿不同程度的脱发者,每年有超过30亿美元投入在脱发药物的研究上,可是迄今为止,仍然没有一种能有效生发的药物。随着社会的不断进步,人们物质生活水平的提高,对于个人形象要求也越来越高,脱发者盼望能够早日解“脱”。
依据国际毛发与整形美容研讨会公布的数据及2010-2013中国化妆品行业分析及投资可行性研究报告等,2013年中国脱发类人群约为1.625亿,并且每年脱发人群以18%的速度增长,男性脱发患者的治疗欲望达到66%,高收入人群的治疗意愿更高达87%,一般参与治疗的愿意花费5,000元左右,高端治疗者的平均费用达到3-5万元。
2013年,植发市场销售额为10亿元,补发、假发市场销售额为30亿元,脱发用品市场销售额为126亿元,洗发水市场销售额为230亿元。面对如此庞大的市场,传统植发手术效果差、费用高,传统假发无法达到逼真的效果,这就给专业增发服务行业带来巨大发展空间。

(3)市场竞争程度较低

增发行业目前在国内尚未得到充分的发展,主要原因存在于以下几个方面:① 人们在认知上面局限于生发是世界性难题,没有有效的生发方案,传统假发太假,脱发者在心理上难以接受。但并不了解增发在技术上的突破;② 增发行业在国内依然处在市场教育期,前期品牌宣传和客户教育投入巨大;③ 作为新兴行业,增发补发业务在国内不存在行业储备人才,增发技术人才需要全部由行业领先者自己培养,耗费时间精力;④ 增发技术需要从美国、日本、韩国引进,并根据中国消费者情况做技术改进,这都需要时间和实践积累;⑤ 增发产品线需要不断完善、不断丰富,以满足不同增发需求的客户;⑥ 传统营销手段需要更新,必须用移动互联网思维和粉丝经济来取代传统的销售渠道。
国内目前从事增发行业的企业较少,能够达到市场规模、形成品牌效应的企业寥寥可数,竞争程度普遍较低。

(4)产业链不断延伸

增发服务行业包含并跨越健发育发、补发假发、美发造型、甚至植发手术等四大行业,属综合性极强的服务性行业。在横向发展上,增发服务行业可以向四个行业中的任一个行业发展,不断拓展自己的业务范围,挖掘更多的潜在客户和市场份额;在纵向发展上,增发行业可以向上游发制品及增发辅助品生产方向发展,目前高端的发制品和增发辅助品生产技术依然掌握在国外少数大公司手里,相关产品价格较高,利润丰厚。
随着增发行业的不断发展成熟,产业链会不断延伸,最终形成增发技术研发、发制品和增发辅助用品的生产销售以及增发服务提供于一体,同时融合健发育发、补发假发、美发造型、植发手术等的巨大产业链。

4、行业的竞争程度及行业壁垒

1)行业竞争格局

增发行业的发展时间不长,市场较为分散,同时我国发制品行业及美容美发服务行业集中度较低,行业中大量企业规模较小,中小品牌众多,大品牌较少。根据中国美容美发协会的统计,2014年我国美容美发行业前20家企业占有的市场份额仅为1.03%。
从区域竞争来看,我国美容服务业企业主要分布在华东、华南和华北等经济发达的地区,集中于一、二线城市,特别是北京、上海、广州、深圳等高消费的城市,这些城市中美容服务业竞争较为激烈,高端美容服务消费需求也较为旺盛,聚集了不少美容服务业中的知名品牌和企业;而大量的三四五线城市对中低端美容服务消费需求较大,大品牌企业较少,市场竞争较小,为众多不知名的小规模企业提供了生存空间。
随着我国居民生活水平的提高,居民美容理念受国外美容美发潮流的影响, 现阶段我国居民对美容美发服务及用品的消费观念已走向高层次、高品味,这种 消费观念一方面表现为追求细致、到位、高质量服务,另一方面表现为追求个性,偏好集发型、美容、护肤和提高生活素质为一体的服务;因此,行业具有现代管理经验、品质服务优良的知名企业能够依托自身已有的市场优势进一步主导美容服务业各细分市场的发展,并拓展新的细分领域,如东田造型、永琪、瑞贝卡等知名美容美发及发制品品牌,已占据了部分市场份额,并拥有广阔的发展空间。

(2)行业壁垒

 行业经验和专业知识壁垒

由于终端消费者的个性化程度很高,同时增发补发业务本身专业化程度较高,在客户服务过程中,需要充分考虑客户的个体需求。因此,增发业务不仅要求服务提供者具备专业技能及核心技术,更要求其对客户认知、客户需求有较为深刻的认识。只有具备丰富行业经验和专业技术结构的服务提供者方能在行业中持续发展,缺乏长期积累的新进入者很难在短期内具备相关能力。

② 客户迁徙壁垒

在客户服务过程中,特别是用户电子资料等具体信息收集到一定程度后,公司能够全面深入地了解客户的发质结构、使用体验、购买习惯、个性需求等关键信息,客户对服务提供者的依赖程度较高。更换增发机构不仅需要付出较多的时间进行产品选择,而且一般消费者很难快速接受并相信一款新产品,因此,若服务提供者的产品与服务质量较好,双方往往会形成长期稳定的合作关系。这一特点有利于市场先入者的业务持续发展,而对新的市场竞争者形成了较高的进入壁垒。

③ 品牌壁垒

通常客户对增发补发产品的安全性、舒适性及牢固性要求较高,品牌影响力对于客户购买的决策影响较大。

5、行业发展前景

(1)行业发展不断成熟,市场规模井喷式增长

增发服务行业目前竞争较低,但随着人们物质生活水平的不断提高,对解决脱发问题的渴望逐渐强烈以及增发企业加大对增发服务的宣传教育,人们对增发的观念会逐步转变,会有越来越多的人去尝试和接受增发服务。同时增发行业本身技术和服务理念不断提升,给客户带来更好的效果体验,市场规模会井喷式增长。与此同时,会有越来越多的企业进入增发行业,市场竞争加剧,相关行业协会和行业政策也会陆续出台,不断促进增发行业的发展成熟。

(2)运用互联网思维抢占市场

增发行业属于服务性行业,极度强调用户体验,因此把增发效果和服务理念做到极致才能吸引更多客户。增发行业同时是一个消费频次高,客户粘度高的行业,除了单纯的增发服务,还需要提供更多后续增值服务才能牢牢抓住客户。同时摒弃传统营销方式,使用互联网口碑营销,快速传播和推广也是行业企业制胜的法宝。

(3)增发服务业务向二三线城市发展

目前,增发服务业务基本在一线城市开展,因一线城市人员收入较高,观念比较开放,更容易接受增发理念。但随着二三线市场的发展水平不断提高,与一线城市的差距不断缩小,增发服务的消费潜力得到快速释放,增发服务企业也逐渐布局二三线城市。

(4)细分行业不断融合,大行业逐渐形成

增发是一个较为宽泛的概念,国内的增发企业大多业务单一,与相关行业如美容美发、植发、健发育发等逐渐融合,最终发展成为多元化的大行业,为客户提供综合服务体验。同时未来的竞争不在单一技术上,长期、全面的为客户提供增值服务才是企业盈利的重点和竞争的关键点。


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